Hermes、Chanel、Cartier等30个高端品牌2015年业绩调研分析
第51期
作者：Una & Sissy
2015被称为国内零售商业市场寒冬季，品牌纷纷紧缩拓展计划，关闭表现不佳的门店；大量新开商场开业率不足，商业地产严重超量供应。
然而，零售业是否全部是哀鸿一片？iziRetail通过数字说话，与大家一同分享2015年奢侈品、国际精品、化妆品在国内（下文包括此处的国内均指中国大陆地区）的发展走势和业绩表现。
【1】
2015年奢侈品并未持续下滑
珠宝品牌不降反升
2015年3月Chanel宣布执行价格“协调”策略，国内部分货品价格下调20%。同年11月，Gucci推出VIP促销，最低六折。这两条新闻，引发了大众对奢侈品价格和市场表现的关注和诸多猜测。
据报导，2015年Chanel和Gucci全球市场业绩整体平稳，未出现大幅变动。那更多的奢侈品品牌去年在国内的发展如何呢？我们简要概括为3点：
调研品牌：
iziRetail本次调研了包括Hermes、Chanel 、Cartier 、Burberry、Bottega Veneta等在内的10个奢侈品牌的业绩和店铺数据。这些品牌2015年销售额之和较2014年上升2%。
在市场拓展方面，整体呈缩减状态，Burberry、Ermenegildo Zegna、Van Cleef & Arpels、Bally店铺数量都是小幅收缩，相比2014年减少2%-7%不等。而Cartier、Valentino则逆势拓展，2015年分别增加了2、3家专卖店。
起初看到Catier（直营店）业绩增长30%，单店产出增长22%；Van Cleef & Arpels业绩和单店产出均增长35%时，我们非常诧异。
一直被认为是零售“寒潮”重灾区的高档珠宝手表品牌竟然双位数涨幅，Mont Blanc 2015年也有8%的增长。难道高档商务消费已经回暖了？
其实并不能这样简单判断。原因主要是2013－2014年品牌业绩大幅下降，2015年只是相较2014这一业绩低谷年，有了双位数增长。如果再向前拉长时间轴，会发现近年的复合增速还是偏低的。
Chanel单店产出2亿元，Hermes单店产出1.7亿元，是本次调研品牌中仅有的两个年单店销售过亿的品牌。其次是Cartier（直营店）单店产出8600万元，Burberry6200万元；其他品牌年单店产出集中1000－3000万元。
2015年单店业绩表现再次印证了Hermes、Chanel奢侈品牌领头羊的地位。他们很早进入国内市场，但并不急于扩张，开店选址要求严苛。不开奥特莱斯店，货品不打折，被消费者称为“最保值的奢侈品牌”。
2015年十大奢侈品牌业绩汇总
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【2】
化妆品界吹新风
新理念&新品牌冲击市场，彩妆日渐风行
四大品牌市场地位仍旧，但增长乏力
2015年总销售额最高的四位依次是：Lancome35亿元，Estee Lauder 34亿元，Dior 22亿元，Chanel 18亿元，他们继续保持着高档化妆品界的领头地位。
但四大品牌的增势极弱，其中Dior和Lancome分别有7%和2%的微涨，另外两品牌则微降。
另外，从单店产出来看，四大品牌都出现10%左右的下滑。这与他们90%以上的业绩来自于百货公司渠道，而百货公司去年普通业绩下滑的状况有关。
彩妆产品见长的YSL业绩大增
YSL在2015年大力拓展，店铺数量从2014年的13家增加到28家，总业绩也出现130%的大幅增长。YSL以彩妆见长，其火爆单品圆管口红以及镜光唇釉常年热销，受女性消费者推崇。
韩流风靡国内，innisfree, Sulwhasoo韩系品牌大卖
innisfree2015年销售额达16亿元，是继“四大品牌”之后销售额最高的，去年新开店94家，较2014年销售额上涨167%，单店产出上涨43%。Sulwhasoo 2015年销售额3.8亿元，比上年增长约102%，2015年新开28家店。
韩系品牌市场上的突出表现，除了其产品、宣传等方面的优势之外，与近年韩流涌入中国也有密不可分的关系。
Fresh, Jo Malone, Cle de Peau Beaute新进品牌异军突起
Fresh2015年的单店产出1100多万元，非常接近四大品牌。Fresh成功的原因，主要是其自然植物的古典配方与天然疗法的品牌理念大获欢迎。除此之外，也与Fresh目前只有25家店铺，在市场上拥有巨大可挑选空间，可以优先挑选优质的商业项目开设店铺。Fresh所代表的自然护肤品快速上升，也预示行业内无添加工艺开始受瞩目。
Jo Malone店铺数量从2014年的2家增加到2015年的8家，得益于此，业绩增长300%，单店产出则与上年比较没有变化。
被称为“贵妇化妆品“的日本彩妆品牌Cle de Peau Beaute，价格区间在1000-3000元之间，比较昂贵。2015年总业绩较上年出现60%的增幅。品牌包装走奢华风，在普通瓶瓶罐罐中鹤立鸡群，吸引大量消费者目光。
2015年十大化妆品品牌业绩汇总
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【3】
国际精品逆势上升
增势凶猛
调研品牌：
被调研的10个品牌中，8个品牌业绩呈双位数增长
本次调研的国际精品品牌中，Michael Kors、Kate Spade、Furla、Sandro、Maje、Kenzo、Love Moschino、Gant都较2014年业绩明显上涨。
其原因与国内消费者对品牌认知越来越理性，不再一味追求“贵的就是好的”有关。随着八零后、九零后成长起来，成为主力消费群时，他们更加追求时尚感强、个性化、性价比高的品牌，这些被称为“轻奢”的国际精品更符合他们的消费观。
2015年Sandro, Maje大热，业绩翻3-4倍
来自法国Sandro、Maje是近两年的热门品牌，新店开发速度快，到目前均有20余家店铺。在2015年两个品牌业绩分别获得340% 和400%的增长。
如今两品牌的母公司SMCP被山东如意集团收购，如意集团是国内纺织服装行业的龙头企业。不知Sandro、Maje未来的发展方向和策略是否会有所调整。
国际精品不再一枝独秀，Calvin Klein, Juicy Couture有所下滑
5-10年前的零售圈，谈国际精品必言Calvin Klein，不仅如此，当年CK多条线都占据领头羊地位。而随着越来越多的国际品牌进入国内市场，Calvin Klein也迎来了更多的竞争者，难以保持曾经一枝独秀的地位，2015年的业绩有4%的小幅下滑。
Juicy Couture也是相对较早进入国内市场的品牌，曾经满街的亮色丝绒运动服，见证了品牌的风靡，如今面临激烈竞争的市场销售业绩也有4%的回落。
2015年十国际精品品牌销售额及店铺变化
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零售圈大跃进式发展的“黄金时代”已经过去；市场进入趋于平稳的“白银时代”。在新的市场环境下，消费者更加理性，市场的竞争更加激烈。
品牌的日子肯定不会像以往那样轻松，但就像我们今天分享的，也并没有大家想象中的那么糟糕。其实，无论国际奢侈品牌，还是本地化的国内品牌，在新的零售市场环境下，都应当充分研究时下消费观念，积极调整企业自身发展策略，充满信心的面对消费者。
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